8月22日，中國橡膠工業(yè)協(xié)會《中國橡膠》雜志社正式發(fā)布了“2019年度中國輪胎企業(yè)排行榜”和“2019年度中國境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜”。

共有53家內(nèi)外資輪胎企業(yè)參與了2019年度排名活動。2018年參與排名的輪胎企業(yè)共有60家，2017年為57家，2016年為54家。

排名企業(yè)的變化情況

今年新加入排名的企業(yè)有3家：通力輪胎有限公司、山東金宇輪胎有限公司、東營市方興橡膠有限責(zé)任公司。

今年退出排名的企業(yè)有10家：倍耐力輪胎有限公司、山東國風(fēng)橡塑有限公司、山東恒宇科技集團(tuán)、河南愛特馳輪胎股份有限公司、山東三工橡膠有限公司、山東奧戈瑞輪胎有限公司、福建海安橡膠有限公司、江蘇華安橡膠科技有限公司、蕪湖集拓實(shí)心胎有限公司、中國化工集團(tuán)曙光橡膠工業(yè)研究設(shè)計院有限公司。

其中，山東奧戈瑞公司2018年宣布重整，并招募重整投資人，下半年開始由浙江物產(chǎn)托管。國風(fēng)橡塑、恒宇科技、山東三工等也進(jìn)入重整程序。其他企業(yè)因自身原因，今年暫不參加排名。

據(jù)山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司公告，已將其對國風(fēng)橡塑、恒宇科技等債務(wù)人及擔(dān)保人享有的主債權(quán)及擔(dān)保合同項(xiàng)下的全部權(quán)益依法轉(zhuǎn)讓給山東華盛橡膠有限公司、東營華路威汽車配件有限公司。公告顯示，山東華盛收購了國風(fēng)橡塑、恒宇科技各4000萬元債權(quán)；華路威汽配收購國風(fēng)橡塑5.2億元債權(quán)，恒宇科技7000萬元債權(quán)。

從近4年中國輪胎企業(yè)排名的變化情況看，中國輪胎企業(yè)正處于兼并重組活躍期，尤以山東輪胎企業(yè)并購重組更加頻繁。

分析主要原因，一是山東輪胎企業(yè)，尤其是東營等地區(qū)企業(yè)普遍參與互聯(lián)互保，資金鏈存在多米諾骨牌效應(yīng)；二是高利貸原因，民營企業(yè)從民間融資、小貸公司等借貸，使不少民營企業(yè)運(yùn)營成本高企，增加了信用違約風(fēng)險；三是主要出口市場對我國輪胎“雙反”；四是2018年國內(nèi)汽車產(chǎn)銷首次雙降，市場下行壓力大；五是安全、環(huán)保、節(jié)能等要求日益嚴(yán)苛，給企業(yè)帶來巨大壓力，僅山東省就有20多家輪胎、橡膠企業(yè)因環(huán)保問題被處罰。據(jù)不完全統(tǒng)計，從去年5月至今年5月，全行業(yè)已有近20家輪胎工廠停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)、關(guān)門或被兼并收購。

因此，“中國輪胎企業(yè)排名”活動可以從另一個側(cè)面展現(xiàn)輪胎行業(yè)改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展的進(jìn)程。

排行榜的變化情況

與2018年度中國輪胎企業(yè)排行榜相比，2019年度的排名次序變化較大。

從2019年度中國輪胎企業(yè)排行榜（含海外銷售收入）看，前4名位次不變，仍是中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪集團(tuán)和廈門正新；山東昊華從第12位上升到第5位；山東恒豐、興源輪胎、三角輪胎、貴州輪胎、雙錢輪胎均下降一位，排在第6～10位。

名次變化比較大的企業(yè)還有，雙星輪胎從第9降至第11位，風(fēng)神輪胎從第8降至第12位，青島森麒麟從第21位升至第16位，山東華盛從第24位升至第18位。

導(dǎo)致這些變化的原因，可以歸結(jié)為“兼并重組”和“海外建廠”。

山東昊華近兩年連續(xù)并購重組，使排名名次連續(xù)大幅躍升，2017年重組華東橡膠，2018年并購山東龍躍，因此其2018年度排名由第23位升至第12位，2019年度又從第12位升至第5位。

山東華盛近年來也頻繁有大動作，此前租賃國風(fēng)橡塑、永泰集團(tuán)等生產(chǎn)設(shè)備，年初收購了恒宇科技及國風(fēng)橡塑兩家企業(yè)各4000萬元的債權(quán)，3月份與又與浙江物產(chǎn)簽署合作協(xié)議，共同成立山東領(lǐng)航輪胎有限公司，主營業(yè)務(wù)是輪胎經(jīng)營項(xiàng)目托管、輪胎資產(chǎn)收購、集中采購及輪胎銷售等。

青島森麒麟連續(xù)2年海外銷售收入大幅增長，2018年度排名由第26位升至21位，2019年度又從第21位升至第16位；雙錢輪胎2018年泰國工廠投產(chǎn)，盡管產(chǎn)能還沒有完全釋放，銷售收入還不高，但也因此以微弱的優(yōu)勢超過了雙星輪胎。

2019年度中國境內(nèi)輪胎企業(yè)排行榜是以在中國大陸設(shè)廠的所有輪胎企業(yè)（包括外資企業(yè)），2018年在中國大陸工廠的輪胎銷售收入為依據(jù)，因此該排行榜更能體現(xiàn)出2018年中國大陸輪胎市場的情況。

排名前20家輪胎企業(yè)中，一半以上企業(yè)的銷售收入下降，尤其是全鋼胎生產(chǎn)企業(yè)，這與美國和歐洲對我國輪胎實(shí)施“雙反”，以及主要原材料價格下降等有關(guān)。另外，2018年我國汽車產(chǎn)銷下降，國家“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”政策出臺等，也對我國輪胎市場產(chǎn)生了較大影響。

中國市場輪胎生產(chǎn)情況

參與2019年度中國輪胎企業(yè)排名的53家企業(yè)中，有52家輪胎企業(yè)填報了產(chǎn)能產(chǎn)量數(shù)據(jù)。

需要說明的是，因?yàn)榻y(tǒng)計中有部分特種輪胎、工業(yè)輪胎等，2017年度新增的統(tǒng)計企業(yè)有一些是特種輪胎生產(chǎn)企業(yè)，統(tǒng)計單位是“條”，所以2016年的輪胎產(chǎn)量從數(shù)字看增幅較大。

近4年，中國輪胎行業(yè)有以下特點(diǎn)：

一是中國輪胎企業(yè)海外工廠銷售收入和產(chǎn)量逐年增長。主要表現(xiàn)在半鋼胎的增量方面。2015年全鋼胎產(chǎn)量基數(shù)較小，但2016年產(chǎn)量增幅較大，達(dá)到93.4%；2018年增長42.3%。

2015年中國有2家企業(yè)的海外工廠形成實(shí)際產(chǎn)能，2016年增至4家，因此銷售收入同比（下同）增幅達(dá)到151.4%；2017年仍為4家海外工廠，銷售收入增幅仍高達(dá)74.7%；2018年增至5家，但因雙錢泰國工廠剛剛投產(chǎn)，產(chǎn)能沒有完全釋放，銷售收入增長為8.99%。這說明在國外對我國輪胎持續(xù)“雙反”的情況下，中國輪胎企業(yè)加大了海外工廠的投資力度。

二是2019年度參與排名的企業(yè)雖然有所減少，但輪胎產(chǎn)量，尤其是子午胎產(chǎn)量仍然比上年增加3600萬條。一方面，在2017年產(chǎn)量中，缺失了兩家產(chǎn)量較大的企業(yè)數(shù)據(jù)，同時新增了三角輪胎、肇慶駿鴻等企業(yè)；另一方面，2018年新增了廈門正新、通力輪胎的產(chǎn)量數(shù)據(jù)。此外，由于輪胎企業(yè)的并購重整，退出的企業(yè)規(guī)模較小，而且有一些產(chǎn)能已被重整至其他企業(yè)中，因此，2018年輪胎企業(yè)的集中度增加，產(chǎn)量仍然高于上年。

三是2018年中國工廠輪胎總產(chǎn)量增長5.85%，銷售收入增長僅為0.9%，遠(yuǎn)低于產(chǎn)量增幅，說明輪胎企業(yè)在原材料等成本持穩(wěn)的情況下，輪胎價格沒有上漲。

2018年無論是子午胎（包括全鋼胎和半鋼胎）還是工程胎，開工率均較上年有所提高，而2017年的開工率則全部是下降。

輪胎企業(yè)利稅情況

2015～2018年，參與利稅統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量相差不大，分別為49、50、51、47家。

但2017年企業(yè)利稅大幅下降，比上年下降31.8%，這與中橡協(xié)輪胎分會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)相一致，2017年，協(xié)會統(tǒng)計重點(diǎn)輪胎企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤下降49.56%。由此可以看出2017年中國輪胎行業(yè)效益大幅下降。

2018年，統(tǒng)計47家企業(yè)利稅增長70.42%。增幅較大的主要原因，一是2017年有效益較好的大企業(yè)因故沒有報利稅數(shù)據(jù)；二是虧損企業(yè)數(shù)量減少，如風(fēng)神輪胎、貴州輪胎均扭虧為盈，且效益大幅增長；三是強(qiáng)者恒強(qiáng)，效益好的企業(yè)均有較大增長。據(jù)中橡協(xié)輪胎分會對31家重點(diǎn)企業(yè)統(tǒng)計，2018年實(shí)現(xiàn)利稅增長8.46%。

結(jié)論

未來中國輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢：

一是結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)整合勢在必行，企業(yè)兼并重組、去落后產(chǎn)能步伐加快，品牌間差距將會擴(kuò)大，資源將向優(yōu)勢企業(yè)集中；

二是輪胎企業(yè)走出去步伐加快，國際化進(jìn)程提速；

三是企業(yè)必須在思維、管理、技術(shù)、產(chǎn)品、營銷、渠道等方面全方位創(chuàng)新，提升核心競爭力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展；

四是安全、環(huán)保、節(jié)能是企業(yè)生存的基礎(chǔ)，也是企業(yè)創(chuàng)新的重要動力；

五是更多的新材料、新技術(shù)、新裝備將被應(yīng)用于輪胎生產(chǎn)。